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四川省2015年首例私募公司債成功發(fā)行

——市投資集團(tuán)非公開公司債券發(fā)行成功

近日，廣元市投資（控股）集團(tuán)有限公司（以下簡稱市投資集團(tuán)）成功發(fā)行10億元私募公司債。

2015年1月15日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展了債券市場，并全面建立非公開發(fā)行制度。

市投資集團(tuán)此次成功發(fā)行的10億元私募公司債，成為四川省首例成功發(fā)行的私募公司債，此次公司債3年期的金額為7億元，票面利率為6.5%；5年期的金額為3億元，票面利率為6.9%。

市投資集團(tuán)作為廣元市委市政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要抓手，歷年來，在廣元市委、市政府及市國資委領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，積極落實(shí)戰(zhàn)略部署，高效配合市級(jí)各相關(guān)部門，把投融資工作作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要內(nèi)容，并為打造廣元金融安全區(qū)不斷貢獻(xiàn)自己的力量；面臨43號(hào)文件對(duì)于地方政府融資平臺(tái)發(fā)展的不利因素影響，市投資集團(tuán)始終堅(jiān)持創(chuàng)新融資思路，拓展融資渠道。

今年以來，市投資集團(tuán)4億元短期融資券發(fā)行成功，半年時(shí)間內(nèi)，再次以信用方式向市場融資，這是市投資集團(tuán)在資本市場上的又一壯舉，也是市投資集團(tuán)在證監(jiān)會(huì)市場上的第一次成功融資。

★私募公司債項(xiàng)目啟動(dòng)情況

發(fā)行私募公司債，是地方政府拓展融資渠道、降低財(cái)務(wù)成本，緩解城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金壓力較為理想的新型融資方式。2015年1月15日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》。2015年7月，市投資集團(tuán)召開董事會(huì)做出發(fā)行私募公司債的決定并報(bào)廣元市政府同意。2015年8月2日，經(jīng)公司公開招標(biāo)比選，最終確定天風(fēng)證券股份有限公司為主承銷商、泰和泰律師事務(wù)所為律師機(jī)構(gòu)，至此私募公司債發(fā)行工作全面啟動(dòng)。

★私募公司債發(fā)行工作情況

9月28日，市投資集團(tuán)獲得深圳證券交易所《關(guān)于廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司2015非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無異議函》（即為深交所的批文）。9月30日，市投資集團(tuán)向市政府報(bào)告該私募公司債券發(fā)行方案，經(jīng)市政府研究決定該公司債券一次性發(fā)行10億元，資金用于政府統(tǒng)籌項(xiàng)目的由財(cái)政負(fù)責(zé)還本付息，資金用于公司自營及轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目的由公司負(fù)責(zé)還本付息。

結(jié)合當(dāng)前債券市場發(fā)行情況，經(jīng)慎重考慮，市投資集團(tuán)私募公司債于2015年10月19日完成市場詢價(jià)工作，且反饋較好。10月20日正式公告，10月21日通過簿記建檔，最終確定發(fā)行3年期的私募公司債，金額為7億元，票面利率6.5%；5年期的私募公司債，金額為3億元，票面利率6.9%，募集資金于10月23日到集團(tuán)公司專用賬戶。（信息來源：辦公室 融資部）